Действие фильма разворачивается в непростых условиях современного мира, где прошлое и настоящее переплетаются в сложную узорную сеть. Эяль, сын выжившего в Холокосте, испытывает на себе тяжесть травмы предков и страх перед новыми угрозами. Алекс, напротив, живет настоящим, верит в человеческую доброту и стремится найти свое место в мире. Встреча...

Группа музыкантов из Александрийского церемониального полицейского оркестра отправляется в Израиль для выступления на открытии нового Арабского культурного центра. Однако, по прибытии никто не встречает музыкантов, и им приходится самостоятельно искать путь к месту назначения. В результате неверного маршрута оркестр оказывается вдали от...