Действие фильма разворачивается в 1942 году, в разгар Второй мировой войны, в оккупированном Нанкине. Атмосфера города накаляется, когда группа подпольных агентов начинает свою рискованную миссию, которая с каждым днем становится все более опасной. Серия дерзких покушений на представителей коллаборационистского правительства Китая заставляет...

В центре повествования — история двух одарённых артистов классической китайской сцены, чьи судьбы неразрывно связаны на протяжении многих лет. С юных лет они вместе шагали по тропе искусства, но с течением времени их взаимоотношения становились всё более запутанными и сложными. Каждый из них жаждет добиться признания и славы, но на этом пути они...