В маленьком городке происходит нечто странное и загадочное. Десятилетний Маркус, мальчик с грустными глазами и большим сердцем, решает преподать жестокий урок девочке, которая пошутила над его умершим отцом. Но как началась эта история? Что скрывает прошлое Маркуса и какие тайны хранит его семья? В поисках ответов он отправляется в опасное...

В преддверии Рождества дружное семейство учителя музыки оказывается в непростой ситуации: отец лишается работы, и теперь им грозит выселение из дома. Дети, несмотря на сложности, верят в чудеса и надеются на лучшее. Их вера и настойчивость приводят к неожиданным поворотам событий, и в день Рождества происходит нечто удивительное, что меняет жизнь...

Во время пикника по случаю дня рождения виновника торжества происходит трагическое событие - его убивают. Его друг детства, майор милиции, решает взять дело в свои руки и найти убийцу. По мере того, как он начинает расследование, ему становится ясно, что за этим убийством стоит нечто гораздо более сложное и опасное, чем могло показаться на первый...