В сумерках белых ночей Петербурга разворачивается драма, полная страсти, измен и нежных чувств. Юноша, погруженный в свои мечты, встречает таинственную девушку, чья загадочность и обаяние пленяют его. Под светом луны они начинают раскрывать секреты друг друга и собственные. Однако, когда в их жизни возникает другой человек, девушка оказывается...