Джонни Джексон, опытный агент по подбору талантов, всегда мечтал найти настоящую звезду. И вот однажды он случайно услышал Берта Раджа, подростка, который пел в местной кофейне. Несмотря на то, что парень увлекался только игрой на бонго, Джонни увидел в нем потенциал и решил помочь ему стать известным. Начав свою работу с Бертом, Джонни...

В тихом городке начинают происходить странные и ужасные события. Жители становятся жертвами нападений нечеловеческих существ, похожих на летучих мышей, но в разы больше и опаснее. Местный доктор Каррутерс, известный своими экспериментами над животными, оказывается в центре внимания, когда становится ясно, что именно он стоит за этим кошмаром. Он...