В центре сюжета драматической киноленты находится офицер Курт Герстейн, который оказывается в сложной ситуации морального выбора в период Второй мировой войны. На фоне ужасающих событий 1942 года, связанных с жестокостями нацистского режима в лагерях, Герстейн принимает на себя ответственность за свои действия и пытается донести до Ватикана правду...

Обычный американский парень, Чарли, изо дня в день тянет лямку на унылой работе, погружаясь в мир химических грёз в поисках утешения. Однажды, под воздействием галлюциногенов, перед ним возникает образ матери, указывающий путь в загадочный Бухарест. В этом чужом городе он встречает девушку, о которой мечтал всю жизнь, но неожиданно оказывается...