В далеком царстве жил мальчик Иванко, чья судьба была запутана с самого рождения. Он был разлучен с матерью и отправлен жить к дальнему родственнику в деревню. Но однажды злые слуги царя Поганина похитили его мать и всех жителей села, чтобы использовать их в своих коварных планах. Иванко не смог остаться в стороне и отправился на поиски своей...