В небольшом портовом городе, окутанном атмосферой Гражданской войны, два местных поэта - Орловский и Тарасов - становятся неотъемлемой частью культурной жизни. Их стихи звучат на поэтических вечерах, притягивая внимание как сторонников красных, так и белых. Но судьба распорядилась иначе: Орловский присоединяется к белому движению, в то время как...

В Москве Сергей знакомится с известной певицей Ларисой Марковой, которая видит в нем талантливого исполнителя и предлагает ему выступить на главной сцене фестиваля. Сергей соглашается, несмотря на недовольство Вадима, который хочет сохранить свою популярность. Во время выступления Лариса вдруг теряет голос, и только Сергей может спасти ситуацию....