В далеком королевстве разразилась беда: зловещая ведьма похитила прекрасную дочь шахматного владыки. На выручку пленнице отправляется храбрый юноша, сын мельника по имени Иван, который неожиданно оказывается втянутым в вихрь невероятных событий. На его стороне оказывается загадочный Кот в сапогах, обладающий таинственными способностями и...