В сказочном королевстве случилась неприятность - дочь шахматного короля, прекрасная Любе, была похищена злой колдуньей. На помощь ей отправляется отважный сын мельника Ваня, который вдруг оказывается втянутым в опасное приключение. Ему в помощь приходит волшебный Кот в сапогах, который обладает удивительными способностями. Вместе им предстоит...