На фоне начала XX века в России разворачивается история запретной любви между старым князем Печерским и молодой певицей Полиной Гайворонской. Их страсть смешивается с предубеждениями общества, но их чувства сильнее любых преград. Скрывая свою связь от окружающих, они пытаются сохранить свое счастье, но революция неумолимо приближается, грозя...

Вера, молодая и красивая девушка, сталкивается с проблемой поиска работы из-за непристойных предложений со стороны начальников. Ее подруга, Катя, придумывает необычное решение - они превращают Веру в "страшненькую" девушку с помощью грима. И вот удача улыбается Вере, когда она получает работу няни у богатого бизнесмена Сергея. Сергей, отец...