В жарком июле 1942 года, когда мир погрузился в хаос войны, Валя Мережко, партизанская связная, оказывается на перепутье. В её жизни появляется Степан, чей пылкий характер и непоколебимая вера в будущее завораживают и вдохновляют её. Однако, когда в их окружении появляется загадочная и обворожительная разведчица Маша, между героями начинают...