В небольшой индийской деревне Шанкар и Чанчал выступают на улицах с дрессированным слоном, чтобы прокормить свою семью. Их мир переворачивается с приездом русского цирка, где Шанкар встречает загадочную артистку Наташу. Предложение работы в цирке кажется спасением, но контрабандисты вносят хаос в эту идиллию, похищая слона и убивая отца Шанкара....