В далеком Дагестане, в конце XVII века, разгорается история о Хочбаре - молодом и отважном юноше, который отправляется в долгое путешествие вместе с дочерью нуцала Хунзахского ханства, Саадат. Они направляются к придворному двору, где Саадат должна выйти замуж за сына властителя Прикаспийских земель. На протяжении всего пути между ними возникают...