В мире, где все стремятся к идеалу, Муха выделяется своей непохожестью. Он не притворяется быть кем-то другим, он просто живет по своим правилам. Его жизнь наполнена музыкой, любовью и небрежностью. Но когда в школу приходит новый учитель музыки, все меняется. Муха оказывается втянут в сложные отношения, которые заставляют его задуматься над собой...