В старом русском городе живут три подруги, каждая из которых стремится найти свое счастье. Они добрые, веселые и независимые женщины, но все они уже за тридцать. Однажды в город приезжает цирк, и жизнь подруг переворачивается с ног на голову. Силовой жонглер Валериан останавливается у одной из них, не подозревая, что она - его одноклассница,...

В самом центре Москвы, во время ночи длинных ножей, разгорается политический заговор, который может перевернуть всю страну с ног на голову. Группа заговорщиков стремится к власти и готова на все, чтобы добиться своей цели. Однако, их планы рушатся, когда киллер по прозвищу "Тень" встречает проститутку по имени Анна. Между ними вспыхивает...