В начале 1930-х годов талантливый писатель Кристофер отправляется в загадочный Берлин, город, где пульсирует жизнь, полная контрастов и неожиданных встреч. Здесь, среди шумных кабаре и тенистых улиц, он знакомится с Каспаром — харизматичным уличным артистом, и Хайнцем — скромным, но добрым помощником в гостинице. Эти двое становятся для него...