В 1931 году молодой писатель Кристофер Ишервуд отправляется в Берлин, где погружается в атмосферу города, полного эксцентричных личностей и опасностей. Встреча с уличным парнем-проституткой Каспаром и уборщиком Хайнцом переворачивает его жизнь с ног на голову, заставляя пересмотреть свои взгляды на любовь и верность. Времена меняются, фашисты...