В центре сюжета находится 11-летний мальчик по имени Джимми, чьего отца неизлечимо болен. Он чувствует себя беспомощным и отчаянно ищет способ спасти своего родителя. Однажды, в самый тяжелый момент, он встречает загадочного ангела по имени Габриэль. Габриэль обладает способностью летать, и Джимми убежден, что если он сможет научиться так же...

В горах, где царит мир и спокойствие, живут Уилл и его отец, пастухи, не знающие о войнах и битвах на низменностях. Но однажды все меняется, когда отца Уилла убивает дракон. Сын вынужден покинуть свой уютный дом и отправиться в опасное путешествие, чтобы отомстить за отца. На его пути встречаются различные опасности, но он несмотря на все...