В центре повествования оказывается мальчик Джимми, которому 11 лет, и его жизнь омрачена тяжелой болезнью отца. Чувство беспомощности и отчаяния толкает его в поисках спасения для своего родителя. В самый мрачный момент судьба сводит его с таинственным ангелом, которого зовут Габриэль. Этот небесный гость обладает даром полета, и Джимми...

В тихих и безмятежных горах, вдали от шумных сражений и конфликтов, обитают юноша по имени Уилл и его отец, посвятившие свои дни пастушеству. Их мирное существование нарушается, когда свирепый дракон отнимает жизнь у отца. Этот трагический момент заставляет Уилла оставить родной дом и отправиться в полное опасностей путешествие, движимый жаждой...