В то же время в городе появляется загадочная девушка по имени Луна, которая приходит в джаз-клуб Финни исполнять свои меланхоличные песни. Она становится не только главной артисткой клуба, но и объектом внимания обоих мужчин. По мере того как планы американского магната становятся все более жестокими, город оказывается во власти коррупции и...