В одном восточном городке, где солнце ласково согревает крыши домов, живёт мальчик, чей отец искусно владеет иглой и нитью. Отец мечтает, чтобы сын пошёл по его стопам, но юное сердце жаждет не шитья, а невероятных приключений и дальних странствий. Однажды судьба приводит его к загадочному купцу по имени ЭльФаза, который предлагает юноше волшебный...

В центре сюжета оказывается юноша, который каждый день сталкивается с трудностями и насмешками. В школе его считают неудачником, а дома он не чувствует поддержки и понимания. Но однажды все меняется, когда он встречает таинственную волшебницу. Она предлагает исполнить любое его желание, и он решает обрести сверхъестественные способности. Однако...