В Иерусалиме 60-х годов, среди серых будней, разворачивается история юного Аарона Кляйнфельда, чья жизнь наполнена поиском красоты и искусства. Этот 11-летний мальчик, несмотря на физическую остановку роста, обладает невероятно богатым внутренним миром, который выходит за рамки его возраста. Все меняется, когда в его теле пробуждается железа...

В центре сюжета мультфильма - мальчик по имени Макс, который случайно сталкивается с мифическим существом по имени Абулеле. Местные жители боятся этого загадочного существа, но Макс, преодолевая собственные сомнения и страхи, решает помочь Абулеле вернуться в его волшебный мир. Вместе они отправляются в невероятное путешествие, полное испытаний и...