В эпоху, когда династия Чинг правит железной рукой, маньчжуры захватывают город, стремясь уничтожить все школы боевых искусств и установить свой контроль. Немногие отважные бойцы, избежавшие этой кровавой чистки, находят убежище в горах, где они овладевают древними техниками, чтобы однажды вернуться и отомстить за павших наставников и друзей....