Жизнь Ю Лонга перевернулась с того момента, как двое загадочных всадников в масках похитили его отца, мастера Бая. Девятилетний мальчик безуспешно искал их следы, пока однажды не встретил девочку-нищенку, которая стала его верным спутником. Вместе им предстоит пройти через множество испытаний и опасностей, чтобы раскрыть тайну золотого меча и...

В захватывающем историческом драматическом фильме, действие которого разворачивается в 1920-х годах в живописном Пекине, мы видим историю бесконечной мести и братской любви. Оперный певец Кван Ю Лу становится жертвой жестокости и беззакония босса, который дерзко преследует его жену. Несправедливость и унижение заставляют брата погибшего певца...