Роланд Далтон, бывший адвокат-идеалист, оказывается втянутым в дело, которое превращает его жизнь в настоящий кошмар. Он решает выяснить правду в деле офицера полиции, убитого торговцем наркотиками. В поисках ответов он обращается к Ричи Марксу, загадочному агенту из отдела борьбы с наркотиками. С каждым шагом он погружается все глубже в темные...

В небольшом городке разгорается настоящая страстная драма, когда молодая и амбициозная танцовщица Вивианна решает сделать ставку на необычного партнера - строгого и закрытого иудея Мойшу. Они оба мечтают о победе в танцевальном конкурсе, который обещает им не только славу, но и крупный денежный приз. Однако Мойша придерживается своих религиозных...