С детства Элла и Генри были неразлучными товарищами, их дружба была прочнее любого металла. Но когда Генри оказался в затруднительном положении, Элла решила взять инициативу в свои руки. Она создала уникальный цирк, где курицы заменили медведей, а юные артисты выступали вместо опытных иллюзионистов. Все шло как по маслу, пока непредвиденные...

В центре сюжета фильма три незнакомца, чьи судьбы пересекаются в один судьбоносный день. Подросток, отвергнутый сверстниками и непонятый в семье, сталкивается с одиночеством и отчуждением. Эмиль, потерявший работу, чувствует себя подавленным и злится на окружающий мир, не видя выхода из сложившейся ситуации. Писатель Петтер, переживающий кризис...

Андреас оказывается в городе, который на первый взгляд кажется воплощением утопии. Однако, интуиция подсказывает ему, что не все так безоблачно, как кажется. Вынужденно скрывая свои сомнения, он начинает изучать окружающую среду и её жителей, стремясь раскрыть тайну, скрытую за идеальной оболочкой. Постепенно ему становится очевидно, что под слоем...