В загадочном городе Маллепа, где сталкиваются культуры и судьбы, живет вампир по имени Кэй, который утратил желание жить после потери близкого друга. Его существование утопает в тоске и безысходности, пока он не встречает бесстрашного сироту Сё. Не испугавшись сущности Кэя, Сё становится его надежным товарищем, и вскоре их небольшая группа...