Сергей, молодой эвенк, вырос в традиционной кочевой культуре своего народа. Он был обучен с детства охранять стадо оленей от хищников, в том числе от волков. Отцу Сергея доверено руководство кланом Батагай, и весьма скоро парень сам становится ответственным за безопасность стада. Однако встреча с волчицей и её маленькими волчатами заставляет...