В маленьком осетинском колхозе разворачивается удивительная история, когда местные жители решают создать музыкальную группу. Молодой фермер, полный энтузиазма, становится движущей силой этого проекта, несмотря на скептицизм некоторых односельчан. К подготовке к выступлению присоединяется таинственная девушка из далекого города, которая оказывается...

Михаил, достигнув тридцатилетия, спустя долгие годы возвращается в родной город, где его встречают теплые объятия друзей и знакомых. Однако за радужными улыбками он вскоре замечает что-то неладное. Оказавшись вовлеченным в сложную и опасную игру, Михаил вынужден разгадывать загадки, стоящие за чередой интриг. Кто дергает за ниточки и зачем? По...