Юный путешественник Ермек отправляется в удивительное странствие по знакомым, но таящим множество сюрпризов местам. Решив провести лето у дяди, он стремится глубже понять свои истоки и традиции. Однако это путешествие обещает быть не просто познавательным, а полным невероятных приключений, которые заставят его взглянуть на мир и людей вокруг...

В центре повествования фильма лежит трогательная история о необычайной дружбе, которая преодолевает любые преграды. Маленький мальчик находит в лесу волчонка, и между ними завязываются теплые отношения, несмотря на страхи и предрассудки окружающих. Вместе они открывают для себя удивительные уголки природы, наслаждаясь каждым мгновением...