Молодая адвокат Кейт Мур только начинает свою карьеру, когда ей выпадает сложное дело - защищать Талана Гвинека, обвиняемого в серии убийств. Но дело становится еще более запутанным, когда выясняется, что Талан страдает редким генетическим заболеванием, превращающим его в оборотня. Кейт оказывается втянута в опасную игру, где на кону не только...

В поисках ответов на таинственное происшествие, Лукас и Клементина отправляются на самостоятельное расследование, ничего не подозревая о том, что скрывается за темными силами, охватившими их мир. С каждым шагом они понимают, что невидимый враг становится все ближе и опаснее. Страх и отчаяние сжимают их сердца, и им приходится бороться за свою...