В далекой эпохе средневековой Македонии супруги отчаянно стремятся обрести долгожданное дитя, но судьба не благоволит им. Неожиданно в их жизни появляется загадочная старуха, предлагающая помощь в обмен на их первого ребенка. Спустя год у них рождается сын, но последствия этой сделки оказываются невообразимо тяжелыми. В современности таксист,...

В XIX веке, в скрытой от мира македонской деревушке, обитает мистическое создание, способное принимать облик любого человека. Его изначальной целью было похитить младенца, но уговоры матери заставили его пересмотреть свои планы. Прошло шестнадцать лет, и существо вновь возвращается за тем самым ребенком, который провел свою жизнь в священной...