Действия разворачиваются в унылом, сером мире, где главный герой, Ли Ган-до, живет своей жестокой, безжалостной жизнью. Он окружен темными личностями и занимается отвратительным занятием - вымогательством. Его дни наполнены насилием и жестокостью, и он кажется уже давно утратившим человечность. Но все меняется, когда на пороге его дома появляется...

В древней Корее два клоуна, Кон-гиль и Чон-су, всегда умели развеселить народ своими выступлениями. Однако их смелость и насмешки не оставили равнодушным короля, который решил наказать шутов за дерзость. Пленные клоуны оказываются в королевском дворце, где им грозит смерть, если они не смогут рассмешить короля в течение трех дней. Чтобы спастись,...

В небольшом городке живет Ми-джа, эксцентричная пенсионерка, которая внезапно обнаруживает в себе талант поэзии. Ее жизнь кажется наполненной новыми красками и эмоциями, и она начинает видеть прекрасное в простых вещах. Но внезапно ее радость нарушается неожиданными событиями, которые заставляют ее столкнуться с реальностью. Ми-джа понимает, что...