Харука и Токико - две женщины, связанные не только ученицей и учителем, но и невидимыми нитями души. Они живут в мире керамики, где каждая глиняная форма становится отражением их внутреннего мира. Но внезапное появление молодого художника Кайтаро в студии приводит к изменениям в их отношениях. Старая любовь и новая страсть, прошлое и настоящее...

Однажды обычный парень Наото Мицуи вдруг вспоминает о своей первой любви, которая произошла еще в студенческие годы. Он не мог забыть таинственную и загадочную девушку по имени Тихиро, которая единственная обратила на него внимание. Разыскивая свою загадочную возлюбленную, Наото погружается в мир страсти и тайн, который оказывается гораздо более...