Мальчик Персивал, живущий в отдаленной гавани высоко над облаками, всегда мечтал о приключениях. Его жизнь кардинально меняется, когда в его дом приходит загадочный гость, чья судьба таинственным образом переплетена с его собственной. В результате этой встречи все, что казалось ему родным и привычным, разрушается. Определенный в своем решении...