После развода родителей, Каи оказывается в новом городе, где ему совсем не удается адаптироваться. Он сталкивается с одиночеством и отчуждением, пока не находит утешение в написании музыки. Его талант замечают одноклассники, и он присоединяется к их группе. Вместе они отправляются на остров Мерфлок, чтобы подготовиться к выступлению. Там Каи...

Мультфильм рассказывает о необычной связи между Таки и Мицухой, которая возникла совершенно случайно. Они обмениваются телами во сне и начинают жить жизнью друг друга, пытаясь разгадать эту таинственную загадку. Но внезапно эта способность исчезает, оставив героев в отчаянии. Таки, несмотря на все трудности, решает найти Мицуху любой ценой....