На живописном побережье Румынии судьба сводит вместе двух совершенно разных людей: иностранку и молодого представителя цыганского народа. Казалось бы, случайная просьба женщины, желающей искупаться и доверившей незнакомцу заботу о своём ребёнке, становится началом удивительного взаимодействия двух миров, которые прежде никогда не пересекались....