В предрождественской ночь, когда мир кипит от праздничного настроения, одинокая и разочарованная Эмили Харрис решает изменить свою жизнь. Она садится за стол, наливает себе бокал вина и начинает писать письмо Санте. Но вместо того, чтобы просить о материальных благах, она выливает свою душу в строки, выражая все, чего она так давно хотела, но...

Холли, амбициозная телеведущая, возвращается в свой родной город, чтобы снять Рождественский спецвыпуск и продемонстрировать свои профессиональные навыки. Однако ее планы рушатся, когда она встречает Сатану Клауса - загадочного и жуткого персонажа, который становится ее собеседником в программе. В процессе съемок Холли начинает вспоминать страшные...