Вернувшись в родные края, Вайнона Эрп сталкивается с новой угрозой, которая перевернет её мир с ног на голову. Её ждёт противостояние с коварной обольстительницей, чья жажда возмездия не знает границ. Эта загадочная противница, движимая ненавистью и безумием, готова уничтожить всё, что дорого Вайноне, и не остановится ни перед чем, чтобы достичь...

В канун Рождества, когда улицы полны ярких огней и радостных лиц, Эмили Харрис, чувствуя себя потерянной и одинокой, решает, что пришло время перемен. Она садится за письменный стол, наливает бокал красного вина и начинает писать письмо Санте, но вместо привычных просьб о подарках, она изливает свои самые сокровенные мечты и страхи на бумагу....

Холли, целеустремлённая журналистка, возвращается в родные края для создания праздничного выпуска и демонстрации своего мастерства. Однако всё идёт наперекосяк, когда её пути пересекаются с таинственным и пугающим Сатана Клаусом, который неожиданно становится участником её шоу. В процессе работы Холли начинают всплывать в памяти зловещие детские...