В небольшом городке начинают происходить странные события в преддверии Рождества. Фабрика игрушек, которая является гордостью города, становится центром мистических событий после того, как на нее накладывается проклятие злой ведьмой. Отец-одиночка, работающий на фабрике, и его отчуждённый сын оказываются в эпицентре происходящего. Вместе им...