В самом сердце Рио-де-Жанейро, среди ритмов самбы и благоухания тропических растений, разворачивается захватывающая история молодого музыкального таланта Артуро Тосканини. Судьба предоставляет ему редкий шанс сотрудничать с прославленной оперной певицей Надиной, чья творческая жизнь была внезапно остановлена бурным романом с бразильским монархом....