В самом сердце Рио-де-Жанейро, волшебном городе, где струится музыка и плывет аромат экзотических цветов, разворачивается история молодого гения музыки - Артуро Тосканини. Ему выпала уникальная возможность поработать с легендарной оперной дивой Надиной, чья карьера была прервана страстным романом с бразильским императором. Вместе они преодолевают...