В сердце Болоньи 60-х годов, где улицы наполнены духом истории и искусством, живет юный музыкант по имени Миммо. Его музыкальные способности вызывают восхищение у всех, кто слышит его игру. Мать Миммо, Эрнестина, видя в сыне огромный потенциал, решает отправить его на прослушивание на престижный конкурс песен, где судьба сводит его с талантливой...