В мире, где драконы и люди живут бок о бок, молодой фермер Дэвид теряет всю свою семью при нападении бандитов. Он остается один, охваченный жаждой мщения и желанием отомстить за своих близких. Не желая ждать справедливости от закона, Дэвид отправляется в опасное путешествие за горизонт, следуя за своими обидчиками. По пути он встречает...

Перед коронацией Ричарда Львиное Сердце сталкивается с неожиданным вызовом, который заставляет его пересмотреть все свои убеждения. Вместо тайной встречи с возлюбленной он оказывается в схватке на смерть и жизнь с наемниками, готовыми на все ради своей цели. В этой битве за власть, любовь и преданность будут подвергнуты серьезным испытаниям....