Два причудливых эльфа, Лука и Миша, всю свою жизнь лелеяли мечту о подготовке преемника для Санта-Клауса. Настал момент, когда необходимо было выбрать нового Деда Мороза. Однако хитроумный Бруно, помощник Санты, решил разрушить их планы, предложив на эту роль человека, лишенного веры в чудеса и доброту — Эдди Гарсиа. Эдди испытывает неприязнь к...