В тихом провинциальном городке, куда Куинн и её отец переехали в поисках новой жизни, прошлое не желает оставаться забытым. Загадочные исчезновения и жуткие смерти, казалось бы, давно канули в лету, но с их приездом всё всплывает на поверхность. Город, окутанный мрачными тайнами, оживает ночью, когда зловещий клоун Френдо, некогда милый символ...

В альтернативной реальности 1990-х годов, где взрослые исчезли из-за таинственной эпидемии, город Поттерс-Блаф стал ареной борьбы за власть среди детей и подростков. Город разделен на две враждующие фракции: богатые "Титаны" контролируют восток, а западом правят изгои и панки. Вскоре хрупкий мир нарушается, когда Джек, лидер западников, попадает в...