Агент ЦРУ Джонни Аллен отправляется в Данию на свою первую секретную миссию. Ему поручено вывезти высокопоставленного американского шпиона из России. Но все усложняется, когда Джонни влюбляется в датского парня по имени Сандер. Сандер оказывается натуралом, их отношения начинают испытывать напряжение. Однако Джонни не готов расставаться с Сандером...