В далекой отсталой общине, где господствует пугающая тишина, живут люди, посвященные древнему культу зла. Стремясь умилостивить своего беспощадного бога, они похищают молодую женщину, Азраэль, с целью принести ее в жертву. Однако, обладая непоколебимой волей к жизни, Азраэль удается сбежать из плена. Отмеченная ужасом и облеченная новообретенной...

В конце XIX века в бедном эстонском селе жители продают души Сатане, чтобы получить помощь от краттов - существ, созданных из подручных материалов. Лиина, молодая крестьянка, готова на все, чтобы привлечь внимание Ханса, сельского парня, в которого влюблена. Тем временем Ханс устраивается надсмотрщиком в поместье, чтобы быть ближе к хозяйской...