В волшебном мире, где обитатели способны превращаться в грациозных птиц, молодые влюбленные Дерек и Одетт с нетерпением ждут свои первые совместные зимние праздники. Однако их счастью угрожает коварный маг Ротбарт, который, питая ненависть ко всему светлому и доброму, замышляет разрушить их радость. Используя темные силы, он стремится лишить...