В эпоху расцвета династии Мин, когда в Поднебесной царит мир, внезапно возникает угроза в лице маньчжурских наемников. Их цель — уничтожить всякое сопротивление, отыскав и уничтожив всех, кто способен бросить вызов власти. Молодой и отважный воин У-Янг Чун теряет свою невесту от рук этих беспощадных убийц, что зажигает в его сердце пламя мести....