В неоновых огнях ночного Тбилиси раскрывается история двух людей, чьи судьбы переплелись в самый неподходящий момент. Эйприл, девушка с тяжелым прошлым, и молодой беженец из Нигерии, случайно оказавшийся в Грузии, оба оказались на дне общества. Но именно здесь, в подземельном клубе, они находят друг в друге понимание и поддержку. Их отношения...