В ночном Тбилиси, где неоновые огни создают атмосферу загадки, разворачивается история двух душ, чьи пути пересеклись в самый неожиданный момент. Эйприл, женщина, пережившая множество испытаний, и юный беженец из Нигерии, волею судьбы оказавшийся в Грузии, оба оказались на обочине общества. Однако именно здесь, в подземном клубе, они обретают друг...