В 1930-е годы в Корее, находящейся под жестким контролем Японии, разворачивается сложная интрига. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Сук-хи участвовать в хитроумном плане, который должен принести им обоим большое богатство. Их цель - очаровать богатую японскую леди Хидэко, чтобы впоследствии обмануть ее, забрать ее деньги и...